瑞信:电讯盈科维持中性评级 目标价降至5.03港元该行-预期

发布时间:2021-02-08 15:28 来源: 股市行情 栏目: 股市新闻 点击:

瑞信发布研究报告称,将电讯盈科(00008)2021财年EBITDA及每股盈利分别下调2.4%.....

  瑞信发布研究报告称,将电讯盈科(00008)2021财年EBITDA及每股盈利分别下调2.4%及5.2%,目标价由5.14港元下调至5.03港元,维持“中性”评级。

  报告中称,受惠于香港电讯(06823)将89%的股息转嫁予电讯盈科(00008),电讯盈科2020财年的股息符合市场预期,宣布派息末期息每股23仙,导致全年派息每股32.18仙,同比持平。但纯利表现差过预期,主要是因为解决方案业务表现疲弱。

  该行表示,电盈的解决方案收入同比增长12.3%,较该行预期高出8.5%,主要受数据中心增长及东南亚地区扩张所带动。然而,EBITDA同比跌21.7%,较该行预期低24.2%,主要是受到员工利用率减少、项目成本超支,及坏帐确认等原因所致。

  另外,媒体业务收入较该行预期低6.1%,OTT及免费电视服务的收入在2020财年分别取得10.8%及22.4%增长,规模扩大及严格的成本控制令EBITDA亏损低于预期。

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